อารมณ์เชิงบวกส่งผลให้ดัชนี MSCI ของหุ้นทั่วโลก (.MIWD00000PUS) เพิ่มขึ้น 0.33% สู่ระดับที่ไม่ได้เห็นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565

บน Wall Street ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones (.DJI) เพิ่มขึ้น 0.16% ในขณะที่ S&P 500 (.SPX) และ Nasdaq Composite (.IXIC) ทรงตัว

หุ้นยุโรป (.STOXX) ก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเช่นกัน เนื่องจากการซื้อขายซบเซาในวันจันทร์และวันอังคารอันเนื่องมาจากวันหยุดของภูมิภาค

นักวิเคราะห์กล่าวว่าความเสี่ยงหลักสำหรับตลาดคืออัตราดอกเบี้ยอาจไม่ลดลงอย่างรวดเร็วอย่างที่คาดไว้

Nicholas Colas ผู้ร่วมก่อตั้ง DataTrek Research กล่าวว่า “หากตลาดตราสารทุนทั่วโลกมีจุดอ่อนเพียงจุดเดียวระหว่างตอนนี้ถึงมกราคม 2024 ก็เป็นความคาดหวังว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอตลอดทั้งปี”

เพื่อให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงเหลือ 3.837% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีลดลงเหลือ 4.2643%

ความคาดหวังเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งร่วงลง 0.434% เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล สู่ระดับล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม

อารมณ์ความเสี่ยงในตลาดโลกและค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงส่งผลให้เงินยูโรเพิ่มขึ้น 0.59% เป็น 1.1107 ดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน

“หากเฟดลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำมากจนพวกเขาไม่ต้องการให้นโยบายการเงินเข้มงวดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ...นั่นอาจเป็นสถานการณ์ที่ดี” Lou Brien นักยุทธศาสตร์การตลาดของ DRW Trading ในชิคาโกกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากราคาลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอ "เรื่องราวก็ค่อนข้างยาก" สำหรับเศรษฐกิจและตลาดหุ้น “แรงจูงใจเบื้องหลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด และจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด” ไบรอันกล่าว

ราคาตลาดแสดงให้เห็นว่ามีโอกาสที่เฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมปีหน้ามากกว่า 80% ตามเครื่องมือ CME FedWatch โดยมีจุดพื้นฐานมากกว่า 150 จุดของการกำหนดราคาผ่อนคลายสำหรับทั้งปี 2567

ราคาน้ำมันร่วงลงเนื่องจากผู้ขนส่งรายใหญ่บางรายเดินทางกลับสู่ทะเลแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบหลังจากกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนเริ่มโจมตีเรือเมื่อต้นเดือนนี้

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 0.87% สู่ระดับ 74.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเบรนต์ปิดที่ 80.41 ดอลลาร์ ลดลง 0.81% ในวันดังกล่าว

หุ้นใน Maersk (MAERSKb.CO) ลดลงมากกว่า 4.5% และหุ้นขนส่งอื่น ๆ ก็ลดลงเช่นกัน โดยให้ผลตอบแทนบางส่วนของเดือนนี้จากความคาดหวังว่าการหยุดจราจรในทะเลแดงจะทำให้ราคาสูงขึ้น

ในเอเชีย ดัชนีหุ้นเอเชียแปซิฟิกที่กว้างที่สุดของ MSCI นอกญี่ปุ่น (.MIAPJ0000PUS) เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% สู่ระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน

ผลกำไรทางอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้นเป็นเลขสองหลักในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากการผลิตโดยรวมดีขึ้น ข้อมูลแสดงให้เห็น แม้ว่าอุปสงค์ที่อ่อนแอยังคงบั่นทอนความคาดหวังในการเติบโตของบริษัทต่างๆ แต่ก็สนับสนุนให้เกิดการเรียกร้องให้มีการสนับสนุนนโยบายมหภาคมากขึ้น

Nikkei ของญี่ปุ่น (.N225) เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% และดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง (.HSI) เพิ่มขึ้น 1.7% ในวันแรกของการซื้อขายหลังวันหยุดคริสต์มาสและวันหยุดชกมวย บลูชิปของจีน (.CSI300) มีกำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.35%

ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.6% สู่ระดับ 2,078.46 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่ Bitcoin เพิ่มขึ้น 1.12% สู่ระดับ 42,985.00 ดอลลาร์