ผู้ออกแบบและซัพพลายเออร์ชิป AI ชั้นนำของโลกกำลังมองหาส่วนแบ่งตลาดที่กำลังขยายตัวสำหรับชิป AI แบบปรับแต่งเอง และปกป้องตัวเองจากบริษัทจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่สนใจทางเลือกอื่นนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของตน

ปัจจุบันบริษัทที่ตั้งอยู่ในซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย ควบคุมตลาดชิป AI ระดับไฮเอนด์ประมาณ 80% ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้น 40% จนถึงปีนี้เป็น 1.73 ล้านล้านดอลลาร์ หลังจากที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าในปี 2566

ลูกค้าซึ่งรวมถึง OpenAI ผู้พัฒนา ChatGPT, Microsoft ตัวอักษร และแพลตฟอร์ม Meta ให้พวกเขารีบเร่งเพื่อชดเชย อุปทานชิป Nvidia ลดลงเพื่อแข่งขันในภาค AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

ชิป H100 และ A100 ของ Nvidia ทำหน้าที่เป็นโปรเซสเซอร์ AI อเนกประสงค์สำหรับลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้ แต่บริษัทเทคโนโลยีได้เริ่มพัฒนาชิปภายในองค์กรของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานและอาจลดต้นทุนและเวลาในการพัฒนาได้

ขณะนี้ Nvidia กำลังพยายามมีบทบาทในการช่วยบริษัทเหล่านั้นพัฒนาชิป AI แบบกำหนดเอง ซึ่งถูกส่งต่อไปยังบริษัทคู่แข่ง เช่น Broadcom และ Marvell Technology แหล่งที่มาปฏิเสธที่จะระบุเนื่องจาก ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดในที่สาธารณะ

“หากคุณพยายามเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพหรือต้นทุนสำหรับแอปพลิเคชันของคุณจริงๆ คุณไม่สามารถใส่ H100 หรือ A100 ลงไปได้” Greg Reichow หุ้นส่วนทั่วไปของบริษัทร่วมลงทุน Eclipse Ventures กล่าวในการให้สัมภาษณ์ “คุณต้องการการผสมผสานพลังการประมวลผลที่ลงตัวกับพลังการประมวลผลที่คุณต้องการ”

Nvidia ไม่ได้ประกาศราคา H100 สูงกว่า A100 รุ่นก่อนหน้า แต่ชิปแต่ละตัวสามารถขายได้ในราคาระหว่าง 16,000 ถึง 100,000 เหรียญสหรัฐ ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อและปัจจัยอื่น ๆ Meta ได้ประกาศว่าจะเพิ่มสินค้าคงคลังทั้งหมดเป็น 350,000 H100 ในปีนี้

จากแหล่งข้อมูลสองแห่งที่คุ้นเคยกับการประชุม ตัวแทนของ Nvidia ได้พบกับตัวแทนจาก Amazon.com Meta, Microsoft, Google และ OpenAI เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างชิปแบบกำหนดเองสำหรับพวกเขา นอกเหนือจากชิปศูนย์ข้อมูลแล้ว บริษัทยังให้บริการลูกค้าในภาคโทรคมนาคม ยานยนต์ และวิดีโอเกมอีกด้วย

ในปี 2022 Nvidia ได้ประกาศว่าจะอนุญาตให้ลูกค้าบุคคลที่สามรวมเทคโนโลยีเครือข่ายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเข้ากับชิปของตนเอง ตั้งแต่นั้นมา บริษัทไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้เลย และรอยเตอร์เป็นรายแรกที่รายงานความทะเยอทะยานในวงกว้างของบริษัท

โฆษกของ Nvidia ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากการประกาศของบริษัทในปี 2022

Dina McKinney สารส้มจาก Advanced Micro Devices เปิดแท็บใหม่และผู้บริหาร Marvell เป็นหัวหน้าหน่วยที่กำหนดเองของ Nvidia เป้าหมายของทีมของเธอคือการทำให้เทคโนโลยีนี้พร้อมใช้งานแก่ลูกค้าในระบบคลาวด์ ระบบไร้สาย 5G วิดีโอเกม และยานยนต์ ตามโปรไฟล์ของ LinkedIn การกล่าวถึงเหล่านี้ถูกลบและเปลี่ยนชื่อหลังจาก Reuters ติดต่อ Nvidia เพื่อขอความคิดเห็น

Amazon, Google, Microsoft, Meta และ OpenAI ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

ตลาดมูลค่า 30 พันล้านดอลลาร์
จากข้อมูลของบริษัทวิจัย 650 Group Alan Weckel ตลาดสำหรับชิปศูนย์ข้อมูลแบบกำหนดเองจะเติบโตเป็น 10 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้และเพิ่มเป็นสองเท่าในปี 2568

ตามที่นักวิเคราะห์ของ Needham Charles Shi ตลาดชิปแบบกำหนดเองในวงกว้างมีมูลค่าประมาณ 30 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 คิดเป็นประมาณ 5% ของยอดขายชิปทั่วโลกต่อปี

ปัจจุบัน การออกแบบซิลิคอนศูนย์ข้อมูลแบบกำหนดเองถูกครอบงำโดย Broadcom และ Marvell

ตามข้อตกลงทั่วไป พันธมิตรด้านการออกแบบอย่าง Nvidia จะเสนอทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี แต่ปล่อยให้การผลิตชิป บรรจุภัณฑ์ และขั้นตอนอื่น ๆ ตกเป็นของ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. หรือผู้ผลิตชิปตามสัญญารายอื่น

การผลักดันของ Nvidia เข้าสู่ดินแดนนี้มีศักยภาพที่จะแบ่งปันยอดขายจาก Broadcom และ Marvell

“เนื่องจากธุรกิจซิลิคอนแบบกำหนดเองของ Broadcom มีมูลค่าสูงถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และของ Marvell มีมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ นี่เป็นภัยคุกคามที่แท้จริง” Dylan Patel ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิจัยซิลิคอน SemiAnalysis กล่าว “มันเป็นข้อเสียเปรียบที่ยิ่งใหญ่ – มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น”

นอกเหนือจากเอไอ
ตามแหล่งข้อมูลสองแห่งที่คุ้นเคยกับการเจรจา Nvidia กำลังเจรจากับผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม Ericsson โดยเปิดแท็บใหม่สำหรับชิปไร้สายที่รวมเทคโนโลยีหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ของผู้ออกแบบชิป

Weckle จาก 650 Group คาดว่าตลาดชิปโทรคมนาคมแบบกำหนดเองจะซบเซาที่ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ถึง 5 พันล้านดอลลาร์ต่อปี

อีริคสันปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

ตามแหล่งที่มาและโพสต์โซเชียลมีเดียสาธารณะ Nvidia ยังวางแผนที่จะกำหนดเป้าหมายไปที่ตลาดยานยนต์และวิดีโอเกม

Weckel คาดว่าตลาดรถยนต์แบบกำหนดเองจะเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 20% ต่อปีจากปัจจุบัน 6 พันล้านดอลลาร์เป็น 8 พันล้านดอลลาร์ และตลาดชิปวิดีโอเกมแบบกำหนดเองมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ถึง 8 พันล้านดอลลาร์สามารถเติบโตพร้อมกับคอนโซลรุ่นต่อไปของ Xbox และ Sony

สวิตช์คอนโซลมือถือปัจจุบันของ Nintendo มีชิป Nvidia Tegra X1 อยู่แล้ว ตามแหล่งข่าว คอนโซล Switch เวอร์ชันใหม่ที่คาดว่าในปีนี้น่าจะมีการออกแบบพิเศษของ Nvidia

Nintendo ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

ขอบคุณต้นฉบับข่าว: Reuters